Meilensteinboard [Projektleiter]
- Neue Vorgänge anlegen (Neuer Eintrag) [Projektleiter]
- Löschen/Deaktivieren von Grunddatendefinitionen [Projektleiter]
- Exportieren, Meilensteintrendanalyse & Fortschrittanalyse [Projektleiter]
- Erstellen eines Meilensteinboards
- Arbeitspakete verschieben (Hinzufügen & Ausschneiden)
- Löschen/Deaktivieren von Grunddatendefinitionen
Neue Vorgänge anlegen (Neuer Eintrag) [Projektleiter]
Mit dem Klick auf „Neu“ öffnet sich das Fenster „Neuer Eintrag“. Hier können alle relevanten Informationen angegeben werden.
Es ist zu beachten, dass reguläre Mitarbeiter keine Arbeitspakete definieren können (Arbeitspakete definieren []). Diese Funktion ist für den Projektleiter bzw. eingeschränkter Projektleiter vorbehalten.
Inhalt | Beschreibung |
| Der obere Teil eines Neuen Eintrags ist für jedes Meilenstein-Board individuell. |
| [Mitarbeiter] Durch die Auswahl von Mitarbeitern über das Dropdown-Menü mit Mehrfach Auswahl können Mitarbeiter direkt Vorgänge zugewiesen werden [Projektleiter] Durch die Auswahl der Mitarbeiter, wird die Auswahl bei „Arbeitspakete definieren“ eingeschränkt auf die ausgewählten Mitarbeiter.
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| [Mitarbeiter] Durch die Auswahl einer Mitarbeiter-Gruppe über das Dropdown-Menü mit Mehrfach Auswahl können Mitarbeiter dieser Gruppe direkt Vorgänge zugewiesen werden. [Projektleiter] Die Auswahl einer Mitarbeiter-Gruppe beschränkt die verfügbaren Optionen im Bereich „Arbeitspakete definieren“ auf die Mitglieder der ausgewählten Gruppe und zusätzlich ausgewählten Mitarbeiter. Für das Meilenstein-Board lassen sich mehrere Mitarbeiter-Gruppen einrichten, die verschiedenen Personen zugeordnet werden können.
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| [Alle] Zum hinzufügen und entfernen von Links. Für weitere Informationen [siehe: Links] |
| [Projektleiter] Kann nur vom Projektleiter aktiviert werden. [siehe: Projektleiter spezifisch – Meilensteine und Arbeitspakete] |
Projektleiter spezifisch – Filter
In einem Meilenstein-Board können mehrere Meilensteine und dazugehörige Arbeitspakete erstellt werden. Um diese effektiv bearbeiten zu können, gibt es Filter.
Meilenstein Filter
Ist ein Dropdown-Menü mit Mehrfach-Auswahl, das alle Meilensteine eines Boards enthält/anzeigt.
Arbeitspaket Filter
Ist ein Freisuch-Feld, in dem frei nach Arbeitspaketen gesucht werden können.
Es ist zu beachten, dass Suchmuster wie Wildcards oder Platzhalterzeichen nicht unterstützt werden.
Im Beispiel werden nur Ergebnisse angezeigt, mit dem Schlüsselwort „Lieferant“
Kategorie Filter
Ist ein Dropdown-Menü mit Mehrfach-Auswahl, das alle Kategorien eines Boards enthält/anzeigt.
Projektleiter spezifisch – Meilensteine und Arbeitspakete
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Im gezeigten Beispiel sind zwei Meilensteine ersichtlich. Das Feld: 
signalisiert, dass alle Arbeitspakete aktiviert sind.
Ansicht aus dem Meilenstein-Board Vorgänge
Meilensteine und die dazugehörigen Arbeitspakete können auch deaktiviert werden, indem das entsprechende Feld auf „deaktiviert“ gesetzt wird: 
Wie sichtbar, sind alle Meilensteine deaktiviert. Diese können reaktiviert werden, indem man mit dem Mauszeiger über den zu aktivierenden Meilenstein fährt und auf das Aktivierungssymbol klickt. 
klickt -> 
Alle Meilensteine sind aktiviert.
[siehe: Deaktivieren/Aktivieren von Meilensteinen]
Arbeitspakete Übertragen
Mit dem Klick auf „Arbeitspakete übertragen“ öffnet sich das Fenster „Arbeitspakete übertragen“. In ihm kann ausgewählt werden, von welchem Teammitglied zu welchen ein oder mehrere Arbeitspakete übertragen werden können.
Nach Auswahl der zu Übertragenden Arbeitspakete, muss die Auswahl über 
bestätigt werden.
Arbeitspakete können nur von Projektleitern des jeweiligen Meilenstein-Boards übertragen werden. Es werden alle Arbeitspakete der jeweiligen Person angezeigt mit dessen Status (auch überfällige Arbeitspakete).
Löschen/Deaktivieren von Grunddatendefinitionen [Projektleiter]
Dieser Abschnitt umfasst das Vorgehen und die zu beachtenden Punkte beim Löschen oder Deaktivieren von Grunddatendefinitionen.
Wichtige Hinweise:
Beim Löschen oder Deaktivieren von Grunddatendefinitionen ist äußerste Sorgfalt erforderlich, da Fehler zu unerwarteten Ausnahmen (Exceptions) oder Fehlfunktionen führen können, die ein Meilenstein-Board unbrauchbar machen.
Änderungen können im Notfall von einem KorTech-Administrator rückgängig gemacht werden. Dies stellt jedoch keine Garantie dar, dass ein Board wieder voll funktionsfähig wird.
Berechtigungsanforderung
Zugriff auf das Listen-Modul ist notwendig, um Änderungen an Grunddatendefinitionen vorzunehmen.
Allgemeines zu Listen
Falls der Speicherort des Meilensteinboards unbekannt ist [siehe: Schritt 1: Neues Meilensteinboard erstellen]
Aufrufen eines Meilensteinboards in Listen
- Navigiere zum Meilensteinboard:
In der linken Ordnernavigation den Ordner auswählen, in dem das Meilensteinboard gespeichert wurde.
- Meilensteinboard öffnen:
Im ausgewählten Ordner das gewünschte Meilensteinboard anklicken.
Erklärung der einzelnen Reiter eines Meilensteinboards
- Allgemein: Übersichtliche Darstellung der zugewiesenen Gruppen und Projektleiter
- Definitionen: Verwaltung und Übersicht der Bezeichner-Felder, Gruppierungen, Grunddatendefinitionen, Arbeitspaketkategorien, Meilenstein-Definitionen mit Arbeitspaketen
- Vorgänge: Anzeige und Verwaltung der einzelnen Vorgänge, die im Meilensteinboard erstellt wurden
Grunddatendefinition eines neuen Boards löschen
Grunddaten können in einem neuen Board bedenkenlos gelöscht werden, sofern keine Werte eingetragen wurden.
Schritte
- Meilensteinboard öffnen: Im Listen-Modul aufrufen
- Reiter „Definitionen“ wählen: Zu den Grunddaten-Definitionen navigieren
- Löschen: Mülleimer-Symbol neben der gewünschten Definition anklicken
Beachte den Hinweis!
Vor dem Löschen einer Grunddatendefinition sicherstellen, dass im Bezeichner-Feld die zu löschende Definition nicht unter „Ausgewählte Objekte“ aufgeführt ist.
Grunddatendefinition eines Meilensteinboards (in Benutzung) deaktivieren
Grunddaten eines aktiv genutzten Meilensteinboards können zwar gelöscht werden, jedoch ist davon dringend abzuraten, da dies zu Dateninkonsistenzen führen und das Meilensteinboard unbrauchbar machen kann.
Empfehlung
Stattdessen sollten Grunddatendefinitionen deaktiviert werden, um die Funktionalität des Meilensteinboards zu erhalten und Risiken zu minimieren.
Schritte
- Meilensteinboard öffnen: Im Listen-Modul aufrufen
- Reiter „Definitionen“ wählen: Zu den Grunddaten-Definitionen navigieren
- Deaktivieren: Schieberegler neben der gewünschten Definition anklicken
Beachte den Hinweis!
Vor dem Deaktivieren einer Grunddatendefinition sicherstellen, dass im Bezeichner-Feld die zu deaktivierende Definition nicht unter „Ausgewählte Objekte“ aufgeführt ist.
Exportieren, Meilensteintrendanalyse & Fortschrittanalyse [Projektleiter]
Exportieren
Das Exportieren von Daten dient als Schnittstelle um Daten aus der Plattform herunterzuladen und weiterzuverarbeiten. Dabei wird eine xlsx Datei heruntergeladen, die alle Datensätze enthält, die ausgewählt wurden.
Zu herunterladende Datensätze werden alle oder einzelne Datensätze ausgewählt und mit einem Klick auf den Button bestätigt.
Meilensteintrendanalyse [Projektleiter]
Die Meilensteintrendanalyse gibt Aufschluss darüber, wie häufig Fälligkeiten innerhalb eines Vorgangs verschoben wurden. Sie zeigt die Anzahl der Verschiebungen für jeden einzelnen Meilenstein an.
Fortschrittsanalyse [Projektleiter]
Die Fortschrittsanalyse liefert detailliertere Informationen zum Stand der einzelnen Vorgänge eines Meilensteinboard.
Fortschritt-Soll: Zeigt den erwarteten Fortschrittsstand in Prozent für die jeweilige Kalenderwoche.
Fortschritt-Ist: Gibt den aktuellen Bearbeitungsstand in Prozent an.
Delta: Stellt die Differenz zwischen dem Soll- und Ist-Zustand dar.
*Die Identifikation des Vorgangs, erfolgt über die Bezeichner Felder. In diesem Beispiel ist das Bezeichner Feld „Name“. Ein Bezeichner Feld wird vom Projektleiter eingestellt.
Erstellen eines Meilensteinboards
Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die Erstellung eines Meilensteinboards und wichtige Aspekte, die dabei zu beachten sind.
Behandelte Punkte:
· Neues Meilensteinboard erstellen
o Schritt 1: Neues Meilensteinboard erstellen
· Meilensteinboard erstellen
· Namen vergeben
· Ordner auswählen
· Beispiel Konfiguration
o Schritt 2: Meilenstein-Board konfigurieren
· Fortlaufende Nummer
· Kommentare
· Grunddaten
· Arbeitspaket-Kategorien
o Schritt 3: Grunddaten-Definition hinzufügen
· Hinzufügen von Grunddaten-Definition
o Schritt 4: Arbeitspaket-Kategorien hinzufügen
o Schritt 5: Festlegen eines Bezeichner-Felds
· Was ist ein Bezeichner-Feld?
· Anwendung und Beispiel
o Schritt 6: Erstellen von Gruppierungsfeldern
· Beispiel: Gruppierungen
o Schritt 7: Erstellen von Meilensteinen
· Meilensteine hinzufügen
· Weitere Meilensteine hinzufügen & Abhängigkeit von Fälligkeiten
o Schritt 8: Erstellen von Arbeitspaketen
o Schritt 9: Rechteverwaltung & Meilenstein-Board erstellen
· Projektleiter Definition
o Aufbau der Tabelle von Arbeitspaketen
o Mehrfachauswahl von Feldern [Projektleiter]
o Farben eines Arbeitspaketes und deren Bedeutung
Neues Meilensteinboard erstellen
Um das folgende Kapitel übersichtlich und prägnant zu halten, wurden zahlreiche Beispiele unter [siehe: Ergänzende Informationen] bereitgestellt, auf die regelmäßig verwiesen wird.
Schritt 1: Neues Meilensteinboard erstellen
Um ein Meilensteinboard erstellen zu können, sind bestimmte Berechtigungen erforderlich. Diese beinhalten die Rolle des Projektleiters sowie den Zugriff auf mindestens einen Ordner, in dem das Meilensteinboard gespeichert werden kann.
Meilensteinboard erstellen:Klicken auf Namen vergeben:Das Meilensteinboard benötigt einen eindeutigen Namen, der den geltenden Namenskonventionen entspricht. Im Beispiel wird das Board „Testboard“ genannt. Ordner auswählen:Klicken auf das Dropdown-Feld neben „Speicher in:“
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Beispiel Konfiguration
Schritt 2: Meilenstein-Board konfigurieren
Nachdem das Meilensteinboard erstellt wurde, kann es nun konfiguriert werden. Dabei stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, die unter dem Bild genauer erklärt werden.
Fortlaufende Nummer:Eine fortlaufende Nummer für die Meilensteine kann optional angezeigt werden. Diese Nummerierung beginnt bei 1 und erhöht sich mit jedem neuen Vorgang um eins.
Die fortlaufenden Nummern können jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden, wobei die Informationen dabei stets erhalten bleiben.
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Kommentare:
Aktivieren der Kommentarfunktion, ermöglichen dass Kommentare zu den Arbeitspaketen hinzugefügt werden können. Kommentare bleiben auch nach dem Deaktivieren erhalten. [siehe: Beispiel: Kommentare zum Arbeitspaket]
Soll/Ist-Stunden für Meilensteine aktivieren
Aktivierung der Soll/Ist-Stunden für Meilensteine ermöglicht es Projektstunden für Mitarbeiter darzustellen. Diese können im jeden Meilenstein eines Vorgangs eingestellt werden. Der Soll und Ist Wert errechnet sich aus den angegeben Stunden in den Meilensteinen eines Vorgang. Die Spalte „Stunden Soll/Ist“ ist die Summe der angegeben Stunden in den Meilensteinen.
Grunddaten:
Grunddaten können hinzugefügt werden, um weitere Spalten zu den Vorgängen hinzuzufügen. Sie ermöglichen es zu jedem Vorgang individuell Daten zu speichern, wie beispielsweise einen Projektkoordinator oder ein Startdatum festzulegen. [siehe: Schritt 3]
Arbeitspaket-Kategorien:
Kategorien für die Arbeitspakete können definiert werden, um eine klare Struktur und einfache Zuordnung zu gewährleisten. [siehe: Schritt 4]
Mit diesen Einstellungen wird das Meilensteinboard individuell an die Anforderungen des Projekts angepasst und erleichtert die Verwaltung und Überwachung der Projektfortschritte.
Schritt 3: Grunddaten-Definition hinzufügen
Wie oben erläutert, können mit Grunddaten Spalten zur Tabelle hinzugefügt werden, die für jeden Vorgang eine individuelle Eingabe ermöglichen. Eine Erklärung der einzelnen Typen ist unter [siehe: Erklärung einzelner Typen] zu finden. Ein Beispielbild ist unter [siehe: Beispiel: Grunddatendefinition] verfügbar.
Hinzufügen von Grunddaten-Definition
Als erstes wird über den Button 
eine neue Grunddaten-Definition hinzugefügt. Diese ist zunächst Leer und muss befüllt werden.
Im Testboard soll in der ersten Spalte ein Dropdown-Menü angezeigt werden, das es ermöglicht, die einzelnen Koordinatoren zuzuweisen. Deshalb wurde sich für folgende Konfiguration entschieden (Name: „Koordinatoren“, Typ „Dropdown“). Nachdem dies eingestellt wurde, können Optionen in beliebiger Anzahl angegeben werden.
Um Optionen hinzuzufügen, wird der Button 
geklickt und die erste Option zur Auswahl des Dropdown-Menüs eingegeben.
Diese Optionen erscheinen in der Dropdown-Auswahl. [siehe: Erklärung einzelner Typen]
Eine Beispiel Konfiguration ist unter [siehe: Konfiguration ausgefüllte Grunddaten-Definition] zu sehen.
Schritt 4: Arbeitspaket-Kategorien hinzufügen
Arbeitspaket-Kategorien ermöglichen im Schritt 8 die Auswahl von Kategorien für die einzelnen Arbeitspakete. Dies kann beispielsweise verdeutlichen, welches Paket zu welcher Abteilung gehört. Zusätzlich werden Arbeitspakete im Kanban-Board farblich (je nach der Farbe der Kategorie) voneinander getrennt.
Es ist nicht erforderlich, neue Kategorien zu erstellen können aber hilfreich bei der Kategorisierung von Zuständigkeiten sein.
Eine neue Arbeitspaket-Kategorie kann über den Button 
hinzugefügt werden. Dabei sollte die Bezeichnung eindeutig gewählt werden. Die Auswahl der Farbe ermöglicht im Kanban-Board eine visuelle Unterscheidung der Kategorien. Es stehen 10 verschiedene Farbtöne zur Auswahl.
Mit einem Klick auf das Auswahlfenster öffnet sich ein Dropdown-Menü mit der Farbauswahl.
Nachdem eine Farbe ausgewählt wurde, kann diese zwar geändert, aber nicht mehr gelöscht werden; es kann also nicht mehr „Nothing selected“ ausgewählt werden.
Beispiel
Eine Beispiel Konfiguration ist unter [siehe: Konfiguration: Arbeitspaket-Kategorie] zu sehen.
Schritt 5: Festlegen eines Bezeichner-Felds
Was ist ein Bezeichner-Feld?
Das Bezeichner-Feld dient zur eindeutigen Identifikation eines Vorgangs und seines Arbeitspakets. Bezeichner-Felder können nur aus den zuvor erstellten Spalten der Grunddaten-Definition bestehen. Sobald ein Vorgang erstellt und diese Spalten befüllt wurden, dienen diese Daten als Informationsgrundlage für das Bezeichner-Feld.
Anwendung und Beispiel
In diesem Beispiel wurden die Bezeichner-Felder „Koordinator“ und „Start-Datum“ ausgewählt.
Sobald diese Felder mit Daten befüllt sind, wie im Beispiel zu sehen, werden die Informationen im Kanban-Board und beim Widget „Meine Arbeitspakete“ bei den jeweiligen Arbeitspaket angezeigt.
Kanban-Board: Es müssen mindestens zwei Vorgänge vorhanden sein, damit diese Informationen angezeigt werden
Schritt 6: Erstellen von Gruppierungsfelder
Gruppierungen im Meilensteinboard ermöglichen die systematische Anordnung von Datensätzen anhand voreingestellter Kriterien für Gruppenspalten. Sie sind durch einen blauen Rahmen um die Spalte der jeweiligen gruppierten Datensätze gekennzeichnet.
Um Gruppierungsfelder einzurichten, werden die in Schritt 3 erstellten Spalten der Vorgänge (Grunddaten-Definitionen) ausgewählt.
Mit einem Klick 
auf öffnet sich das Dropdown-Menü. Es kann immer nur ein Gruppierungsfeld ausgewählt werden.
Nach der Auswahl eines Gruppierungsfeldes kann ein weiteres ausgewählt werden. Es können bis zu drei Gruppierungsfelder definiert werden.
Beispiel: Gruppierungen
Am Beispiel lässt sich gut erkennen, dass die Sortierung anhand der Gruppierungen erfolgt, da die Vorgangsnummern nicht aufsteigend sortiert sind. Dies zeigt, wie die Gruppierung die Anordnung der Datensätze systematisch beeinflusst.
Mehr Informationen unter
[siehe: Sortierung und Gruppierungen]
Schritt 7: Erstellen von Meilensteinen
In diesem Schritt werden die einzelnen Meilensteine angelegt und in ihre jeweiligen Arbeitspakete zerlegt. Es ist sinnvoll, sich vorher folgende Fragen zu stellen: „Welche Meilensteine hat mein Projekt?“ und „Aus welchen Schritten bzw. Arbeitspaketen besteht ein Meilenstein?“
Wichtige Hinweise:
Löschen: Erstellte Meilensteine und Arbeitspakete können nicht mehr gelöscht werden, sobald ein Vorgang erstellt wurde.
Änderungen: Die Namen der Meilensteine und Arbeitspakete können jedoch geändert und die Elemente deaktiviert werden.
Meilenstein hinzufügen
Ein Meilenstein wird über den Button 
hinzugefügt.
- Meilenstein: wird der Name des Meilensteins eingetragen.
Ein Meilensteinname dürfen folgende Zeichen nicht enthalten sein, da sonst der Export nicht funktioniert: [ ] * ? : / \ - Tage bis Fälligkeit: Gibt an, nach wie vielen Tagen ein Meilenstein fällig ist.
Unter „Weitere Meilensteine hinzufügen“, ist hierzu eine ergänzende Erläuterung verfügbar
Beispiel: Der Vorgang wird am 01.05. erstellt und die Fälligkeit des Meilensteins auf 7 Tage gesetzt. Das bedeutet, dass der Meilenstein am 08.05. mit all seinen Arbeitspaketen fällig ist.
- Datei-Upload aktivieren: Ermöglicht das Hochladen von Dateien im jeweiligen Meilenstein eines Vorgangs. Dies kann hilfreich sein, um Checklisten oder andere Dokumente für Mitarbeiter bereitzustellen.
Eine Beispiel Konfiguration ist unter [siehe: Konfiguration: Meilenstein und Arbeitspaket] zu sehen.
Weitere Meilensteine hinzufügen & Abhängigkeit von Fälligkeiten
Weitere Meilensteine können wieder über den Button 
hinzugefügt werden.
Es können unbegrenzt viele Meilensteine hinzugefügt werden.
Für das Beispiel wird ein zweiter Meilenstein erstellt mit folgenden Einstellungen:
- Tage bis Fälligkeit: Die Berechnung der Fälligkeit beginnt immer am Erstellungsdatum des Vorgangs. Wenn der Vorgang beispielsweise am 01.05. erstellt wurde, ist der zweite Meilenstein am 15.05. fällig.
Dabei handelt es sich um eine Voreinstellung, die nachträglich für jeden Vorgang noch angepasst werden kann - Berücksichtigung der Abhängigkeiten: Wenn der zweite Meilenstein 7 Tage nach der Fälligkeit des ersten Meilensteins fällig sein soll, müssen diese Tage zur ersten Fälligkeit hinzugerechnet werden.
Beispiel Rechnung:
|
Meilenstein |
Tage bis Fälligkeit |
Erstellungsdatum |
Fälligkeitsdatum |
Berechnung |
|
1. MS |
7 Tage |
01.05. |
08.05. |
Erstellungsdatum + 7 Tage |
|
2. MS |
14 Tage |
01.05. |
15.05. |
Erstellungsdatum + (7 + 7) Tage |
Schritt 8: Erstellen von Arbeitspaketen
Arbeitspakete können erstellt werden, sobald der erste Meilenstein erstellt wurden.
Ein Arbeitspaket kann über den Button 
hinzugefügt werden und die Anzahl der Arbeitspakete ist unbegrenzt. – Arbeitspakete können verschoben werden [siehe: Arbeitspakete verschieben (Hinzufügen & Ausschneiden)]
- Arbeitspaket: Hier wird der Name des Arbeitspakets eingetragen.
- Soll Stunden: Eingabe der Soll-Stunden, die für die Erledigung des Arbeitspakets vorgesehen sind. (Optional)
- Kategorie: Auswahl der Kategorien, die im Schritt 4 erstellt wurden.
Mit einem Klick auf
öffnet sich die Auswahl der Arbeitspaketkategorien
Eine Beispiel Konfiguration ist unter [siehe: Konfiguration: Meilenstein und Arbeitspaket] zu sehen.
Schritt 9: Rechteverwaltung & Meilenstein-Board erstellen
In der Rechteverwaltung wird der Projektleiter des Board definiert.
Es können mehrere Projektleiter ausgewählt werden.
Projektleiter Definition
Der Projektleiter eines Meilenstein Boards (ohne die Gruppe [Meilensteinboard] Projektleiter*in) hat folgende zusätzliche Berechtigungen:
- Alle Spalten bearbeiten
- Neue Vorgänge im vollen Umfang erstellen (einschließlich Arbeitspakete definieren)
- Arbeitspakete übertragen
- Vorgänge bearbeiten
- Meilensteine von Vorgängen aktivieren und deaktivieren
- Meilensteine bearbeiten, einschließlich:
- Links löschen
- Kommentare löschen
Zusätzliche Befugnisse der Gruppe „Projektleiter*in (eingeschränkt)“
- Fälligkeiten setzen und ändern
Ergänzende Informationen
Erklärung einzelner Typen
Nach der Tabelle ist unter „Beispiel: Grunddatendefinition“ eine Beispieltabelle dargestellt.
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Typ |
Bedeutung/Funktion |
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Text, einzeilig |
Ist ein einzeiliges Feld, dass Angaben zum jeweiligen Vorgang ermöglicht. Kann auch als Kommentarfeld genutzt werden. |
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Ganzzahl |
Ermöglicht das Eingeben ganzer Zahlen ohne Komma werte |
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Fließkommazahl |
Ermöglicht das Eingeben Fließkommazahlen mit max. zweistellen nach dem Komma |
|
Datum |
Datumsangabe
Ermöglicht eine händische Eingabe oder mit einem Klick auf den Kalender, öffnet ist ein Kalender.
|
|
Dropdown |
Das Dropdown Feld ermöglicht die Erstellung eines Dropdown Feld mit einer Einzelauswahl. Das hilft dabei eine Auswahl von Standartwerten vorzugeben.
Mit einem Klick Mit einem erneuten Klick auf „Neue Dropdown-Option hinzufügen“ kann eine weitere Option angegeben werden.
Beispiel aus dem Meilensteinboard
|
|
Text, mehrzeilig |
Ermöglicht das erstellen eines mehrzeiligen Testfelder, das sich gut eignent um Kommentare zu Vorgängen zu hinterlassen oder weitere Informationen. |
Beispiel: Grunddatendefinition
Im Beispiel werden unterschiedliche Typen dargestellt, wie sie im Meilensteinboard aussehen.
Beispiel: Kommentare zum Arbeitspaket
Im Beispiel wird die Ansicht dargestellt, welche Auswirkung das Aktivieren im Schritt 2 „Kommentare zu Arbeitspaketen aktivieren“ hat.
Wenn das Feld deaktiviert wird, können keine Kommentare zu Arbeitspakete eingesehen werden oder bearbeitet werden. Das Feld muss erst wieder aktiviert werden.
Beispiel: Arbeitspaket-Kategorien im Kanban-Board
Die Kategorien von Arbeitspaketen können gefiltert werden und ermöglichen eine übersichtliche Kategorisierung.
Für mehr Informationen [siehe: Kanban-Board]
Konfiguration: ausgefüllte Grunddaten-Definition
Konfiguration: ausgefüllte Grunddaten-Definition (1.Teil)
Im folgenden Beispiel ist die erste ausgefüllte Grunddaten-Definition zu sehen.
Konfiguration: ausgefüllte Grunddaten-Definition (2.Teil)
Im nächsten Schritt soll ein Start-Datum festgelegt werden (Name: „Start-Datum“, Typ: „Datum“) und ein Kommentarfeld hinzugefügt werden, um weitere Kommentare zum Vorgang zu ermöglichen (Name: „Kommentar“, Typ: „Text, mehrzeilig“).
Konfiguration: Arbeitspaket-Kategorien
Konfiguration: Meilenstein und Arbeitspaket
Arbeitspakete verschieben (Hinzufügen & Ausschneiden)
Arbeitspakete können seitdem Update vom 27.11.2024 innerhalb eines Meilensteins verschoben werde. Die Funktionalität wird anhand von Beispielen erklärt.
Arbeitspakete können innerhalb des Meilensteinboard Wizzard verschoben werden.
- Meilensteinboard Wizzard aufrufen:
Im Bereich „Boards“ den Button Bearbeiten auswählen.
- Meilensteine bearbeiten:
Innerhalb des Wizzards unter dem Punkt „Meilensteine Bearbeien“ steht die neue Funktion zum verschieben von Arbeitspaketen zu Verfügung
Behandelte Punkte:
- Hinzufügen – Arbeitspakete zwischen Arbeitspaketen hinzufügen
- Ausschneiden & Einfügen – Arbeitspakete verschieben
- Arbeitspakete an der obersten Stelle eines Meilensteins platzieren
Hinzufügen – Arbeitspakete zwischen Arbeitspaketen hinzufügen
Arbeitspakete können an einer beliebigen Stelle zwischen bestehenden Arbeitspaketen eingefügt werden. Dafür ist der Button „Hinzufügen“ an der gewünschten Position zu betätigen. Im Anschluss erfolgt die Eingabe des neuen Arbeitspakets wie gewohnt.
Ausschneiden & Einfügen – Arbeitspakete verschieben
Mit der Funktion „Ausschneiden“ lassen sich Arbeitspakete flexibel innerhalb eines Meilensteins zwischen anderen Paketen verschieben.
- Arbeitspaket ausschneiden:
Das gewünschte Arbeitspaket auswählen und den Button „Ausschneiden“ betätigen. Nach dem Ausschneiden erscheint bei allen anderen Arbeitspaketen im Meilenstein der Button „Einfügen“, um die Zielposition auszuwählen. - Zielposition auswählen:
Zum Arbeitspaket navigieren, unter dem das ausgeschnittene Paket eingefügt werden soll. - Arbeitspaket einfügen:
Den Button „Einfügen“ unter dem Ziel-Arbeitspaket drücken.
Hinweis:
Das ausgeschnittene Arbeitspaket wird immer unterhalb des Arbeitspakets eingefügt, bei dem der „Einfügen“-Button betätigt wurde. Um ein Arbeitspaket an die erste Stelle zu verschieben
[siehe: Arbeitspaket an der obersten Stelle eines Meilensteins platzieren]
Arbeitspaket an der obersten Stelle eines Meilensteins platzieren
Es ist nicht möglich, ein Arbeitspaket direkt an der obersten Stelle eines Meilensteins zu erstellen.
- Arbeitspaket ausschneiden:
Das Arbeitspaket, das an die oberste Stelle verschoben werden soll, markieren und die Option „Ausschneiden“ wählen.
- Arbeitspaket unter das aktuelle oberste Arbeitspaket einfügen:
Das ausgeschnittene Arbeitspaket unter dem aktuellen obersten Arbeitspaket einfügen, indem an dieser Stelle der Button „Einfügen“ betätigt wird.
- Oberstes Arbeitspaket ausschneiden:
Das aktuell oberste Arbeitspaket markieren und die Option „Ausschneiden“ wählen.
- Oberstes Arbeitspaket an die gewünschte Position verschieben:
Das ausgeschnittene Arbeitspaket an die neue Position einfügen, beispielsweise unter das zweite Arbeitspaket oder an eine andere gewünschte Stelle im Meilenstein.
- Ergebnis:
Löschen/Deaktivieren von Grunddatendefinitionen
Dieser Abschnitt umfasst das Vorgehen und die zu beachtende Punkte beim Löschen oder Deaktivieren von Grunddatendefinitionen.
Wichtige Hinweise
- Beim Löschen oder Deaktivieren von Grunddatendefinitionen ist äußerste Sorgfalt erforderlich, da Fehler zu unerwarteten Ausnahmen (Exceptions) oder Fehlfunktionen führen können, die ein Meilenstein-Board unbrauchbar machen.
- Änderungen können im Notfall von einem KorTech-Administrator rückgängig gemacht werden. Dies stellt jedoch keine Garantie dar, dass ein Board wieder voll funktionsfähig wird.
Berechtigungsanforderung
Zugriff auf das Listen-Modul ist notwendig, um Änderungen an Grunddatendefinitionen vorzunehmen.
Allgemeines zu Liste
Hinweis:
Falls der Speicherort des Meilensteinboards unbekannt ist
[siehe: Schritt 1: Neues Meilensteinboard erstellen]
Aufrufen eines Meilensteinboard in Listen
- Navigiere zum Meilensteinboard:
In der linken Ordnernavigation den Ordner auswählen, in dem das Meilensteinboard gespeichert wurde.
- Meilensteinboard öffnen:
Im ausgewählten Ordner das gewünschte Meilensteinboard anklicken, um es öffnen
Erklärung der einzelnen Reiter eines Meilensteinboard
- Allgemein:
Übersichtliche Darstellung der zugewiesenen Gruppen und Projektleiter - Definitionen:
Verwaltung und Übersicht der Bezeichner-Felder, Gruppierungen, Grunddatendefinitionen, Arbeitspaketkategorien, Meilenstein Definitionen mit Arbeitspaketen - Vorgänge:
Anzeige und Verwaltung der einzelnen Vorgänge, die im Meilensteinboard erstellt wurden.
Grunddatendefinition eines neuen Boards löschen
Grunddaten können in einem neuen Board bedenkenlos gelöscht werden, sofern keine Werte eingetragen wurden.
Schritte:
- Meilensteinboard öffnen: Im Listen-Modul aufrufen.
- Reiter „Definitionen“ wählen: Zu den Grunddaten-Definitionen navigieren.
- Löschen: Mülleimer-Symbol neben der gewünschten Definition anklicken.
Beachte den Hinweis!
Hinweis:
Vor dem Löschen einer Grunddatendefinition sicherstellen, dass im Bezeichner-Feld die zu löschende Definition nicht unter "Ausgewählte Objekte" aufgeführt ist.
Grunddatendefinition eines Meilensteinbords (in Benutzung) deaktivieren
Grunddaten eines aktiv genutzten Meilensteinboards können zwar gelöscht werden, jedoch ist davon dringend abzuraten, da dies zu Dateninkonsistenzen führen und das Meilensteinboard unbrauchbar machen kann.
Empfehlung:
Stattdessen sollten Grunddatendefinitionen deaktiviert werden, um die Funktionalität des Meilensteinboards zu erhalten und Risiken zu minimieren.
Schritte:
- Meilensteinboard öffnen: Im Listen-Modul aufrufen.
- Reiter „Definitionen“ wählen: Zu den Grunddaten-Definitionen navigieren.
- Deaktivieren: Schieberegler neben der gewünschten Definition anklicken.
Beachte den Hinweis!
Hinweis:
Vor dem Deaktivieren einer Grunddatendefinition sicherstellen, dass im Bezeichner-Feld die zu deaktivierende Definition nicht unter "Ausgewählte Objekte" aufgeführt ist.